第一条：长期主义
第一要持续做好投教，秉持长期投资理念。
第二以资产配置的方法，多资产配置抵御波动，实现长期持有。
第三是长期的陪伴服务，定期检视，动态平衡。
第四是以始为终，制定持续性的业务策略，用稳定的方法论应对市场环境的变化。
第二条：适合才是最好的
客户不要根据自己的喜好去购买产品。
除了收益率，更要关注配置组合的波动、流动性、功能等情况，满足多元需求。
第三条：风险第一，收益第二
首先我们要梳理家庭财富风险点，做好风险防控规划方案。
其次在做资产投资的同时，别忘了做好风险备份，带着降落伞进行资产投资。
再次是我们要清楚长期主义才是财富管理的重要目标。
第四条：拥抱科技
客户更应该多关注数字化产品及服务，运用科技让我们整体投资购买更便捷。
要保持开放和学习的心态，积极运用数字化工具和系统平台，不断提升自己，不断进步。
第五条：知行合一
先做到真信、真懂，再去真用，真做。
俗话说喊破嗓子，不如做出样子。
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